Bilan retraite avec un consultant

Vous approchez de la retraite et vous voulez savoir précisément quand partir et avec combien ? Le bilan sert à ça. Un consultant spécialisé étudie votre dossier complet et répond à vos questions, chiffres à l’appui.

Ce que nous regardons

On commence par votre relevé de carrière. Périodes de chômage, congés maternité, service militaire, emplois à l’étranger, années de petits salaires : c’est là que les trimestres manquent le plus souvent. Quand une erreur apparaît, on vous indique les justificatifs à réunir et la caisse à contacter.

Ensuite, le consultant calcule votre pension de base et votre complémentaire à plusieurs âges de départ. Vous voyez ce que rapporte un trimestre ou une année de travail en plus, et à partir de quand la décote disparaît.

Selon votre situation, on étudie aussi le rachat de trimestres, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite ou les droits à réversion.

Comment ça se passe

1. Vous remplissez le formulaire en bas de cette page en décrivant votre situation.
2. Le consultant vous rappelle sous [délai] pour fixer le rendez-vous, vous confirmer le tarif et vous dire quels documents préparer.
3. L’entretien dure [durée], en visio ou par téléphone.
4. Vous recevez ensuite un compte rendu écrit avec vos chiffres et les démarches à faire.